MOOC 个人理财规划(广州市公用事业技师学院)1463508168 最新慕课完整章节测试答案
1.初识个人理财规划
《1.初识个人理财规划》单元测验
1、单选题:
专业理财顾问在进行理财规划时,遵循的6个工作流程是:
选项:
A: 理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务
B: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务
C: 调查个人(客户)信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
D: 调查个人(客户)信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
答案: 【 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务】点我阅读全文